Estudiantes de intercambio llegan a Hogwarts, y Draco Malfoy no podría importarle menos, pero en su primer día se creó una extraña rivalidad entre su grupo de Slytherin y los chicos nuevos. Mientras Humbrige aterroriza la escuela, Draco notará que hay mucho más detrás de los chicos de lo que se aparenta, sobretodo de una chica rusa con la cual crece una tensión a la que no quiere ponerle nombre.